Presença digital aumenta os resultados da Consultoria Financeira

Bcredi

22 de novembro de 2019

Conheça a história da Daiane e veja como ela tornou sua consultoria financeira mais eficaz com a implementação de uma estratégia digital e a indicação da melhor opção de empréstimo do mercado, o crédito com garantias.

Ter presença digital já se tornou obrigatório para profissionais autônomos e no trabalho de consultoria financeira não é diferente. Usar uma estratégia offline, com gerenciamento dos dados em arquivos e contato presencial para atendimento de clientes e aumento da carteira, não é mais uma possibilidade. Principalmente quando o objetivo é escalar, ou seja, atender um número maior de clientes. Esse é o caso da Daiane Neves do Nascimento, parceira da Bcredi.

A Daiane trabalhou por mais de 12 anos em grandes instituições financeiras quando, em 2017, decidiu sair desse setor. Foi atuando como consultora financeira que continuou atendendo os clientes que já tinha em carteira até conseguir ter o próprio escritório em São Paulo.

Daiane tem como principal objetivo a satisfação de seus clientes com um atendimento próximo para que eles se sintam seguros. Além disso, está se especializando no crédito com garantia, seja de imóvel ou de automóvel, pois acredita que essa modalidade de empréstimo ajuda o cliente a conseguir equilíbrio financeiro e atingir objetivos.

“Eu faço a indicação pelo painel e um especialista da Bcredi liga para o meu cliente e acompanha o envio de documentos. Isso é muito prático se eu realmente quero escalar e chegar mais longe”

“A solução de crédito que eu indico para o meu cliente precisa ser de qualidade e que vá atender a necessidade dele, sem gerar transtornos financeiros a médio ou longo prazo. O crédito com garantia é o que mais faz sentido no mercado hoje”, explica a consultora.

Antes de trabalhar com a Bcredi, ela indicava os clientes para colegas que ofereciam crédito com garantias em parceria com alguma instituição. Quando ela resolveu assumir as próprias parcerias, já conhecia a Bcredi e conta que preferiu trabalhar com a empresa pela facilidade que a plataforma tecnológica traz. Ela explica que se sentiu segura em poder acompanhar o processo de crédito dos seus clientes diretamente pelo painel do parceiro.

Daiane em seu escritório em São Paulo, onde atua como Consultora Financeira Parceira da Bcredi.

“Eu faço a indicação pelo painel e um especialista da Bcredi liga para o meu cliente e acompanha o envio de documentos. Minha parte no processo é entender se o crédito faz sentido para o cliente e indicar a Bcredi, todo o resto da esteira fica com vocês. Isso é muito prático se eu realmente quero escalar e chegar mais longe”, planeja.

Para fechar a parceria, a consultora se cadastrou no site da Bcredi e recebeu um contato da equipe especializada. Após entender como funciona o programa de parceiros, percebeu que estava alinhado com seus objetivos, uma vez que ela ganhava duas vezes: com a comissão sobre os contratos fechados e com a satisfação dos seus clientes ao contratarem a melhor opção de crédito do mercado.

Quando começou a cadastrar seus clientes no painel do parceiro, alguns acabavam sendo desqualificados, pois não atendiam a todos os critérios necessários. Então ela recebeu mais orientações e entendeu para quais dos seus clientes fazia sentido indicar o Crédito com Garantia de Imóvel, então passou a fazer isso de forma muito mais assertiva. 

Foi aí que a Daiane teve seu primeiro cliente pago pela Bcredi, em outubro. Indicado por uma gerente de conta que percebeu que não conseguiria o atender, a consultora diagnosticou a necessidade dele e ofereceu o Crédito com Garantia de Imóvel da Bcredi. Ainda que ele estivesse inseguro com o prazo e a burocracia que já havia enfrentado em outras instituições, ele confiou na sua indicação e seguiu com o atendimento da Bcredi.

A plataforma de parceiros da Bcredi foi um grande diferencial para a Daiane nesse processo, uma vez que seu objetivo era tornar tudo mais automatizado. Segundo a consultora, ela percebeu que teria acesso a todas as informações e iria acompanhando passo a passo com o cliente.

“O sistema é muito intuitivo, então é difícil não entender algo. Mas, quando eu não entendia alguma coisa, eu falava com o Gibran [consultor do time especializado da Bcredi] e ele ia me orientando e fazendo esse acompanhamento para que eu pudesse fazer a gestão do processo do cliente. Quando o processo se desenrolou e o valor foi liberado, ele pagou as contas e agora está feliz da vida”, comemora Daiane.

Desde então, a consultora já teve outros clientes satisfeitos com a aquisição de crédito na Bcredi. Agora que tem um parceiro de confiança ao seu lado, ela pode focar em tornar seu negócio de consultoria financeira digital e escalável. A consultoria da Daiane ganhará um site em breve, além de uma estratégia de marketing e vendas online.

Bcredi

A Bcredi é uma fintech que oferece Crédito com Garantia de Imóvel com uma das menores taxas do Brasil, de um jeito descomplicado. Nossos conteúdos te ajudam a entender melhor o universo financeiro e a fazer melhores escolhas com o seu dinheiro!

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